Дипломная работа: Оценка конкурентной среды нефтехимической отрасли

Чтобы решить данные задачи и обеспечить качество видов топлива и других нефтепродуктов на современном мировом уровне, требуется соорудить и модернизировать многие десятки технологических установок. Необходимо уже сегодня перестраивать отношение к нефтепереработке – вкладывать значительные средства в ее модернизацию и развитие.

Для реализации мероприятий по повышению качества продуктов нефтепереработки в 2008 г. ОАО "ТАИФ-НК" была существенно модернизирована установка сероочистки дизельного топлива с полной заменой внутренних устройств и каталитической системы реактора сероочистки и созданием узла введения добавок в дизельное топливо.

Введение в 2007 г. ОАО "ТАИФ-НК" в эксплуатацию установки

Таблица 1.2 – Данные по глубине переработки сырья нефтеперерабатывающими заводами России с 2001 по 2008 годы

сероочистки пропан- пропиленовой, бутан-бутиленовой фракций и легкого бензина позволило в отчетном году обеспечить качественным сырьем производства нефтехимии - пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с низким содержанием серы. Немаловажным фактом реализации данного проекта является производство бензина каталитического крекинга - основного компонента автомобильных бензинов с содержанием серы менее 50 ppm. Это позволило организовать промышленное производство автомобильных бензинов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-4 и техническому регламенту.

С сентября 2008 г. ОАО "ТАИФ–НК" подготовлено для выпуска всего объема дизельного топлива с содержанием серы не более 50 ppm, соответствующего требованиям экологического стандарта ЕВРО-4 и техническому регламенту.

В 2008 году топливо, выпускаемое ОАО "ТАИФ-НК", успешно прошло

сертификацию на соответствие требованиям ГОСТа Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) "Топлива моторные. Бензин неэтилированный", соответствующий стандартам ЕВРО-4. Реализация автомобильных бензинов, произведенных в ОАО "ТАИФ-НК", на территории республики в отчетном году существенно возросла и составила 42 %, тогда как в 2007 г. доля реализации высококачественного топлива ОАО "ТАИФ-НК" на рынке, отвечающего требованиям стандарта ЕВРО-4, составляла всего 19 % .

В отчетном году Обществом была начата отгрузка первых промышленных партий топлива для реактивных двигателей марки РТ по ГОСТ 10227-86 потребителям.

Производимое Обществом топливо для реактивных двигателей марки РТ отгружается ближайшему потребителю в Республике Татарстан – ОАО "Авиакомпания "Татарстан" (аэропорт Бегишево, ОАО "МАК"), а также в аэропорты Российской Федерации.

С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и удовлетворения потребительского спроса на авиационные топлива, в ОАО "ТАИФ-НК" в 2008 г. проводились работы по постановке на промышленное производство топлива авиационного для газотурбинных двигателей Jet А-1. Испытания опытных партий топлива успешно завершены и дали положительные результаты [34].

2. Экономический анализ и оценка конкурентной среды ОАО "ТАИФ-НК"

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия

Историческая необходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей отрасли диктовалась экономической целесообразностью. Республика, обладающая большими запасами углеводородного сырья и лидировавшая по объемам нефтедобычи в Советском Союзе, в течение полувека оставалась поставщиком сырьевых ресурсов другим регионам страны и странам зарубежья. Отсутствие важнейшего технологического звена сказывалось в целом на экономике региона, а регион, как следствие, – на развитии всей страны.

Для реализации этих задач ОАО "ТАИФ" в 1997 году создало на территории нижнекамской промышленной площадки свой филиал "ТАИФ-НК" (в 1998 году ЗАО "ТАИФ-НК", преобразованное в 2006 году в ОАО), который вплотную занялся вопросами проектировании и строительства нефтеперерабатывающего комплекса. На основе Завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого в аренду, ОАО "ТАИФ" в короткий срок за счет собственных средств осуществило дальнейшую модернизацию производств, а затем выкупило в собственность. В результате уже через два года Завод вышел на проектный объем (7 млн. тонн нефти в год), повысились качество и глубина переработки. Но это был только первый шаг в стратегических планах Группы ТАИФ. Параллельно с этим ОАО "ТАИФ-НК" приступил к проектированию и строительству дополнительных крупнотоннажных установок КГСД и висбрекинга, а также битумной установки. В их строительстве с 1999 года также принимали активное участие Татнефть и Нижнекамскнефтехим. В последующем доли этих компаний были выкуплены ОАО "ТАИФ-НК" в собственность, в их числе и нефункциональная битумная установка. Общая стоимость приобретенных Обществом установок составила около 12 млрд. рублей. Финансирование данного проекта осуществлялось с привлечением заемных средств Сбербанка России. Сам Завод первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 был передан ОАО "ТАИФ" в уставный капитал Общества в конце 2007 года.

Согласно стратегическому плану развития Группы компаний ТАИФ с 2000 года проводились проектно-изыскательские работы, а в 2003 году было начато масштабное строительство крупнотоннажных производств – Завода бензинов и Завода по переработке газового конденсата, которые были введены в эксплуатацию в декабре 2005 года. Первая партия бензинов, соответствующая всем проектным требованиям, получена в феврале 2006 года. В ноябре 2007 года Завод бензинов был приобретен Обществом в собственность у ОАО "ТАИФ-НК". Сегодня Открытое акционерное общество ОАО "ТАИФ-НК", объединяющее крупнейший в Татарстане нефтеперерабатывающий завод, производство автомобильных бензинов и завод по переработке газового конденсата, – ключевое звено нефтегазоперерабатывающего направления деятельности Группы компаний ТАИФ. Общество производит 97% нефтепродуктов республики и является одной из крупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических производств Группы ТАИФ, расположенных в Республике Татарстан.

В 2007 году Обществом, совместно с консалтинговой компанией IMPAC, реализован проект по повышению эффективности деятельности ОАО "ТАИФ-НК", снижению расходов, повышению производительности труда и рентабельности. За успешное развитие и внедрение принципов повышения эффективности деятельности Общество награждено почетным дипломом американской Ассоциации специалистов в области повышения производительности труда (The Association of Productivity Specialists – APS).

В 2007 году введены в эксплуатацию битумная установка, узел приготовления и хранения реактивного топлива, узел отгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга и установка сероочистки пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензина. Ввод в эксплуатацию данных объектов направлен на получение окисленных битумов и авиационного керосина марок РТ и Jet A-1, отвечающих мировым стандартам качества. Все это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить глубину переработки сырья. В марте 2007 года коллективу ОАО "ТАИФ-НК" как одному из динамично развивающихся предприятий республики было направлено благодарственное письмо от Министра экономики и промышленности Республики Татарстан за стабильный прирост объемов промышленного производства в Республике Татарстан и реализацию перспективных инвестиционных и инновационных проектов.

В сентябре 2007 года Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" стал лауреатом конкурса "Руководитель года-2006" в номинации "За повышение конкурентоспособности".

За достигнутые результаты в области нефтепереработки в декабре 2007 года в Вене на ежегодно проводимой Конференции по нефтепереработке и нефтехимии России и стран СНГ комиссией Всемирной ассоциации по нефтепереработке Обществу присвоено звание "Завод года" [16,с.5].

Обществом за 2006 год переработано 7460 тыс. тн. сырья (собственного сырья – 7330 тыс. тн, давальческого сырья – 130 тыс. тн), в т. ч. 300 тыс. тн. газового конденсата. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ – 7 составляет 101,40%. Этот коэффициент является самым высоким показателем за последние 15 лет производственной деятельности установки. Глубина переработки в целом по сырью составляет 69,353% [15,с.4].

За 2007 год Обществом переработано 7556 тыс. тн сырья все производства имеют непрерывный цикл работы с автоматизированной системой управления процессами. В состав группы товарной продукции общества вошли: автомобильные бензины – 275,1 тыс. тн; дизельное топливо – 1028,0 тыс. тн; мазут – 1287,7 тыс. тн. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 составил 100,6 %. Глубина переработки в нефти составила 70,66%, что является самым высоким показателем за всю производственную деятельность Общества [16,с.22]. В 2008 году Обществом было переработано 7 672 тыс. тонн, в том числе 6 987 тыс. тонн нефти и 685 тыс. тонн газового конденсата. В состав экспортной группы товарной продукции 2008 года Общества вошли: автомобильные бензины – 236,1 тыс. тонн; дизельное топливо – 873,6 тыс. тн; мазут – 1 336,3 тыс. тн, вакуумный газойль 628,6 тыс. тн. Загрузка производственных мощностей ОАО "ТАИФ-НК" по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 была загружена на 99,8 %, установка по переработке газового конденсата – на 68,5 %.

Таблица 2.1 – Товарная продукция ОАО "ТАИФ-НК" в 2006-2008 годах

По итогам 2008 г. Обществом произведено товарной продукции на 89,1 млрд рублей.

В сопоставимых ценах рост объемов выпуска товарной продукции по сравнению с уровнем 2007 г. составил 106 %. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1 млрд рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 49 %. Получена чистая прибыль в размере 5,3 млрд рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 6,7 % [17, с. 27].

Рынок нефтепродуктов относится к недифференцированному рынку, поскольку НПЗ должны производить топливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятий стандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являются следующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут [39,с.36].

Таблица 2.2- Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО "ТАИФ-НК"

Рассмотрим структуру производства и реализации автомобильных бензинов российскими НПЗ [17,с.16].

Таблица 2.3 – Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008 г.г, т. тн.

Как видно из представленных данных, объем потребления бензина в России колеблются в пределах 2-5%. В 2007 году наблюдаем снижение объемов потребления бензина. Вызвано это ростом цен на сырую нефть. Мы видим, что в 2008 году рост потребления бензина немного увеличился, преимущественно за счет увеличения количества автотранспорта, находящегося в личном пользовании. Парк легковых автомобилей возрастает. Если в 2001 году он составлял 21,2 млн. шт, то в 2009 году он составил 30-32 млн. шт, в том числе иностранного производства в 2001 году 4,6 млн. шт в 2009 году 7-8 млн. шт.

Однако даже в случае быстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке значительным резервом характеризуется экспорт автобензина. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), что на 6,2 % ниже показателя 2007 года. Экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентацию сбытовую политику [39,с.39].

Из таблицы 2.3 видно, что лидером производства автомобильных бензинов на российском рынке является Роснефть. Показатели Роснефти в 2006 году очень отличаются от показателей 2007 и 2008 года. Если в 2006 году он составлял 737,9 тыс. тн, то в 2007 году он увеличился на 5662,6 тыс. тн (16,08%) и составил 6400,5 тыс. тн. В 2008 году показатель сократился на (-132,5) тыс. тн и составил 6268,0 тыс. тн. Резкое увеличение показателей Роснефти связано с введением в производство усовершенственного оборудования, с использованием новых технологий, вовлечением капитала. Лукойл находится на втором месте, показатели которого в 2006 году составили 4450,8 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 4963,0 тыс. тн, что выше на 512,2 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,23%. В 2008 году объем производства составил 5454,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 491,0 тыс. тн (1,12%), а по сравнению с 2006 годом на 1003,2 тыс. тн (2,35%).

Высокий показатель и у Уфимских заводов, в 2008 году он составил 5102,3 тыс. тн: это Ново-Уфимский НПЗ (1440,7 тыс.тн), Уфанефтехим (2035,5 тыс.тн), Уфимский НПЗ (1545,9 тыс.тн).

В 2006 году объем производства автомобильного бензина составил 4848,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 4909,7 тыс. тн, что выше на 60,9 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 0,04%. В 2008 году объем производства составил 5102,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 193,6 тыс. тн (0,02%), а по сравнению с 2006 годом на 253,5 тыс. тн (0,06%).

Что касается предприятия ТАИФ-НК объем производства автомобильного бензина в 2006 году составил 272,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 489,1, что выше на 216,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,6%. В 2008 году объем производства составил уже 627,5 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 350,7 тыс. тн (0,36%), а по сравнению с 2006 г. на 355,2 тыс. тн (0,96%).

Для оценки уровня конкуренции актуальностью является динамика распределения долей рынка предприятий на российском рынке сбыта бензинов. (таблица 2.4)

Таблица 2.4–Доля рынка производителей автомобильных бензинов в России (%)

Как следует из таблицы 2.4, в 2007 году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильных бензинов. Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 18,23%, что выше на 16,08% по сравнению с 2006 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютным лидером в 2007 и 2008 годах является компания Роснефть.

На втором месте мы можем отметить компанию Лукойл. Рост доли рынка в 2007 году составила 1,23%. А по итогам 2008 года достигла уровня 15,25%. Уфимские заводы по прежнему сохранили высокую долю рынка – 14,2%. ТНК-ВР сохранила позицию на уровне 11%. Отмечая достижения ОАО "ТАИФ-НК" хочется отметить, что рост доли рынка в 2007 году составил 1,81%. Однако по итогам 2008 года потерял рыночные позиции на 1%, что составило 1,76% доли рынка.

Мы считаем, что одним из негативных факторов сокращения доли рынка ОАО "ТАИФ-НК" является финансовый кризис 2008 года и наступательная политика компании Лукойл.

Однако, необходимо отметить, что ТАИФ-НК является "новичком" на рынке перерабатывающего сырья, так как компания функционирует с 2004 года. С ростом автомобильного бензина в России, спрос на сырье увеличивается. (Приложение А)

Объемы поставок дизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 2.5 [17,с.16].

Таблица 2.5 - Реализация дизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2006-2008 гг., т. тн.

Как видно из таблицы 2.5, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Рязанская НПК с 4 063,5 тыс. тн до 4 016,8 тыс. тн, ГАЗПРОМ нефть Омский НПЗ с 5 277,3тыс. тн до 5 261,7 тыс. тн, Уфимские заводы с 7 281,9 тыс. тн до 7 104,8 тыс. тн, Газпром с 1 522,5 тыс. тн до 1 468,6 тыс. тн, ТАИФ-НК с 1 828,5тыс. тн до 1 716,3 тыс. тн.

Высокие темпы реализации дизельного топлива за исследуемый период наблюдаются на предприятиях Роснефть.

В 2006 году он составил 3079,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 15080,7 тыс. тн, что выше на 12000,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 17,47%. В 2008 году объем производства составило 15403,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 322,3 тыс. тн (0,04%), а по равнению с 2006 годом на 12323,1 (17,51%).

На втором месте Лукойл, показатель оторого в 2006 году составил 10615,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 11409,3 тыс. тн, что выше на 793,5 тыс. тн. по сравнению с 2006 годом и составил (0,65%). В 2008 году объем производства составил 13201 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 1791,7 тыс. тн. (0,24%), а по сравнению с 2006 годом на 2585,2 тыс. тн. (0,89%).

На третьем месте Уфимские заводы. В 2006 году показатель составил 7281,9 тыс. тн, в 2007 году он составил на (-177) тыс. тн меньше, чем в 2006 году и составил 7104,0 тыс. тн (0,65%). В 2008 году показатель увеличился на 104,4 тыс. тн и составил 7209,2 тыс. тн.

У предприятия ОАО "ТАИФ-НК" объем производства дизельного топлива в 2006 году составил 1828,5 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составило 1716,3 тыс. тн, что ниже на (-112,2) тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,27%. В 2008 году объем производства составило 1918,6 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 202,3 тыс. тн (0,31%), а по сравнению с 2006 годом на 90,1 тыс. тн (0,04%).

Как видим из таблицы 2.6, основным поставщиком дизельных топлив на российском рынке является Роснефть (22% в 2007 и 2008 гг.) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российской нефтепереработки занимает компания Лукойл (17%). Таким образом, мы можем заключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значит долю нефтепродуктов экспортирует.

Таблица 2.6 – Доля рынка производителей дизельного топлива в России, (%)

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2006 и 2007 гг. сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки, Роснефть и Лукойла.

Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В 2008 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89% 2008 года.

Представляет интерес тенденция сокращения объема переработки третьего крупнейшего конкурента (совокупная доля рынка Уфимских заводов порядка 11%). Так мы видим ежегодное сокращение их доли на 0,6%-0,3%. Это косвенно свидетельствует о том, что в России растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как темпы прироста независимых заправочных станций невелики. Доля рынка ТАИФ-НК в 2006 году составила 2,85%, в 2007 году потерял рыночные позиции на 0,3% и составила 2,58%. В 2008 году доля рынка увеличилась по сравнению с 2007 годом на 0,3% и составила 2,89%.

В России потребление дизельного топлива с 2006 по 2008 год ежегодно увеличивается на 1,5 – 3% (Приложение А). Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.

Рассмотрим структуру производства и реализации топочного мазута российскими НПЗ [17, с. 17].

Таблица 2.7 – Реализация топочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008гг., т. тн.

Из таблица 2.7, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Сургут-КИНЕФ с 6625,9 тыс. тонн до 6460,8 тыс. тонн, ТНК-ВР с 6353,6 до 6194,1 тыс. тонн, Славнефть с 4091,4 тыс. тонн до 4007,5 тыс. тонн, Ярославнефть 3996,4 тыс. тонн до 3979,5 тыс. тонн, Уфимские заводы с 3845,2 тыс. тонн до 3596,1 тыс. тонн, Московский НПЗ 2805,0 тыс. тонн до 2621,2 тыс. тонн, ТАИФ-НК с 2152,0 до 1959,4 тыс. тонн.

Страницы: 1, 2, 3, 4