Реферат: Анализ производственно-сбытовых возможностей ОАО "МНПЗ"

Ниже представлены результаты производственной деятельности ОАО «Мозырский НПЗ» в 2008 г. по выпуску нефтепродуктов.

Темп роста объема производства продукции в сопоставимых ценах в отчетном периоде к соответствующему периоду 2007 г. равен 124,4 %.

Выход светлых нефтепродуктов в 2008 г. сложился на уровне 50,06 %.

Глубина переработки сырья в отчетном периоде составила 73,26 %.

Несбалансированность мощностей по первичной переработке нефти и вторичных процессов при объемах переработки сырья более 6000,0 тыс. т приводит к снижению эффективности деятельности предприятия. Уменьшается выход светлых нефтепродуктов, глубина переработки нефти.

Рост объема переработки сырья в 2008 г. в 1,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. позволил предприятию увеличить производство нефтепродуктов.

Рис. 2. Структура выпускаемой продукции ОАО «Мозырский НПЗ» в 2008 г.

Выпуск бензинов в 2008 г. составил 1154,2 тыс. т, что превышает показатель 2007 г. на 121,1 тыс. т. Темп роста – 111,7 %. Изменения в выпуске в пределах различных видов бензинов происходили неравномерно. Наиболее высокие темпы роста объема производства отмечены по автомобильному бензину А-92 – 131,2 %. По отношению к 2007 г. предприятие увеличило его выпуск на 132,6 тыс. т. В тоже время производство автомобильного бензина АИ-95 было сокращено с 154,3 тыс. т в 2007 г. до 114,6 тыс. т в 2008 г.

Основным потребителем автобензина АИ-95 является рынок Украины. Резкое падение рентабельности продаж АИ-95 на этом рынке в первом полугодии 2008 г. стало основной причиной переориентации предприятия на выпуск автобензина А-92. Отгрузки автобензина АИ-95 на рынок Украины были возобновлены лишь в августе отчетного года.

Производство автобензина А-76 в 2008 г. было снижено на 22,6 тыс. т по отношению к аналогичному периоду 2007 г. Темп роста составил 93,6 %. Сокращение выпуска происходило при условии полного обеспечения потребности Республики Беларусь в данном виде топлива и с учетом увеличения производства бензина для пиролиза компонента А-76. Объемы выпуска бензина для пиролиза были оговорены бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. и составили в отчетном периоде 154,0 тыс. т. По отношению к 2007 г. их производство увеличилось на 50,8 тыс. т или в 1,5 раза.

Надо отметить, что увеличение доли легкого углеводородного сырья в общем объеме переработки способствовало увеличению выпуска бензинов. В тоже время значительный рост выпуска реактивного топлива, обусловленный устойчивым платежеспособным спросом, повлек их снижение.

Наиболее существенные темпы роста производства в течение 2008 г. сложились по реактивному топливу и осветительному керосину – 247,0 % и 124,8 % соответственно. Выпуск реактивного топлива в отчетном периоде составил 131,9 тыс. т, что превышает объемы 2007 г. на 78,5 тыс. т. Производство осветительного керосина превысило показатель 2007 г. на 26,5 тыс. т и составило 133,4 тыс. т. Значительные объемы производства керосинов определяются устойчивым платежеспособным спросом на них на внешних рынках. В 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2061,3 тыс. т дизельного топлива. Темп роста к 2007 г. составил 119,9 %. Значительные изменения произошли в структуре выпускаемого дизельного топлива. Если в 2007 г. 82,58 % в объеме дизельного топлива составляло дизельное топливо с содержанием серы до 350 ррm, то в 2008 г. завод перешел на выпуск экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы до 50 ррm. В отчетном периоде его произведено 2010,2 тыс. т или 97,52 % от всего объема, в т.ч. 262,3 тыс. т – зимнее дизельное топливо.

Загрузка вторичных процессов путем увеличения объемов собственного покупного мазута позволила нарастить в январе-декабре 2008 г. выпуск таких экспортных нефтепродуктов, как печное топливо и гидроочищенный вакуумный газойль. Производство печного топлива в отчетном периоде составило 308,6 тыс. т, что превысило показатель 2007 г. на 36,1 тыс. т. Улучшилось качество печного топлива. Доля печного топлива с содержанием серы до 350 ррm выросла с 20,51 % в 2007 г. до 88,95 % в 2008 г.

Производство вакуумного газойля увеличилось к 2007 г. в 1,3 раза и составило 438,9 тыс. т. В 2008 г. завод полностью перешел на выпуск гидроочищенного вакуумного газойля.

В отчетном году ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2487,7 тыс. т мазута. По отношению к 2007 г. увеличение составило 459,6 тыс. т. Темп роста – 122,7 %.

Планируя программу выпуска продукции на 2009 г. предприятие ориентируется в соответствии с уже сложившейся номенклатурой.Основной упор планируется сделать на улучшение качественных показателей продукции, для этого планируется повысить глубину переработки до 66,24 %, что позволит увеличить объем выпускаемого высокооктанового автобензина, основные объемы которого будут отгружены за пределы Республики Беларусь.

Вследствие этого ОАО «Мозырский НПЗ», учитывая спрос на продукцию на отечественном и зарубежных рынках,планирует повысить выпуск бензина на 53,0 тыс. т, что составит 1207,2 тыс. т. Темп роста планируется 104,6 %. Изменения в планируемом выпуске в пределах различных видов бензинов неравномерны.

Результатом проведения III этапа реконструкции предприятия висбрекинг гудрона – стала возможность увеличения производства такого экспортного продукта, как гидроочищенный вакуумный газойль. Поэтому завод планирует программу выпуска продукции на 2009 г. повысить на 156,2 тыс. т, что составит 685,4 тыс. т вакуумного газойля. По отношению к 2008 г. прирост составит 146,5 %.

Из-за повышения глубины переработки сырья намечено сокращение выпуска мазута на 59,5 тыс. т. Его доля в структуре произведенной предприятием продукции снизитсяна 2,21 %.

Анализ использования мощностей

Степень загрузки мощностей технологических установок предприятия за исследуемый период представлена в табл. 4.

Таблица 4

Загрузка мощностей технологических установок ОАО «Мозырский НПЗ» за 2006-2008 гг.

Использование мощностей технологических установок предприятия в2008 г. определялось объемом переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия с 14 октября отчетного года для проведения планового капитального ремонта.

В отчетном периоде отмечено увеличение – на 4,49 % - загрузки установки по производству нефтебитумов. Это обусловлено наличием спроса на продукцию и соответственно режимами работы данной технологической установки.

Покупка дополнительных объемов собственного мазута с целью увеличения производства таких экспортных нефтепродуктов, как гидроочищенный вакуумный газойль и печное топливо, позволила максимально использовать мощности установки вакуумной дистилляции мазута.

Установка вакуумной дистилляции мазута в течение 2008 г. работала на максимальной загрузке. Ее мощность использовалась на 104,26 %. Загрузка установки гидроконверсии вакуумного газойля в отчетном периоде сложилась на уровне 62,14 %, загрузка установки по газофракционированию 96,86 %.

Производство элементарной серы сократилось на 19,91 %по сравнению с 2007 г., что обусловлено снижением спроса.

Прогнозируя использование мощностей технологических установок на 2009 г. предприятие руководствуется данными об объемах переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия для проведения планового капитального ремонта, что и сказалось на сокращении загрузки оборудования. Планируется ввести в эксплуатацию установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, установки по производству водорода. Уже в этом году завершится строительство и начнется эксплуатация парка, предназначенного для хранения нефти для раздельной переработки, а также установки алкилирования.

Анализ внешнеторговой деятельности

Задачи, намеченные бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. по увеличению закупок собственного сырья, исполнению инвестиционной программы, расчетам за кредиты, полученные под реконструкцию завода, требуют обеспечения предприятия достаточными валютными средствами. В силу ограниченности рынка Республики Беларусь, с целью достижения установленного концерном на 2008 г. показателя роста экспорта, ОАО «Мозырский НПЗ» наращивает объемы отгруженной на экспорт продукции.

В течение 2008 г. ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов претерпевала изменения.

В январе отчетного периода цены на нефть и нефтепродукты были низкие и соответствовали уровню декабря 2007 г. Незначительные суммы НДС в стоимости закупаемого сырья, зачитываемые при расчете вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, привели к уплате в январе 48,8 млн. р. пошлин. Это снизило доходность экспортных операций в начале первого квартала 2008 г.

В марте 2008 г. обстановка на внешних рынках несколько меняется. Отмечается заметный рост цен на нефтепродукты. Так в течении первого полугодия цена на автобензин А-92 увеличилась со 160 у. е. за тонну в январе до 230 у. е. в июне. Цена на топливо печное выросла за отчетный период на 52 у. е. за тонну. Эффективность экспорта растет.

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля № 23 внесло изменения в порядок начисления таможенных пошлин и сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих зачету при взимании вывозных таможенных пошлин. Как следствие – увеличение размера уплаченных вывозныхтаможенныхпошлин. Всего в 2008 г.завод уплатил 14 396 млн. р. вывозных таможенных пошлин.

В третьем квартале 2008 г. ситуация на мировом рынке характеризовалась дальнейшим ростом цен на нефть и нефтепродукты. Только в течение квартала цена реализации дизельного топлива выросла на 30 у. е., печное топливо подорожало на 32 у. е. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа № 1194 были изменены в сторону увеличения ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Колебания цен продолжались и в четвертом квартале отчетного года. Так реактивное топливо было реализовано по цене 250 у. е. за тонну, что на 15 у. е. превышает цену сентября. В тоже время в декабре 2008 г. по сравнению с октябрем цена реализации высокооктановых бензинов снизилась: по автобензину АИ-95 – на 25 у. е., по автобензину А-92 – на 17 у. е.

В целом по году изменения экспортных цен на различные виды нефтепродуктов составили от 72 у. е. до 106 у. е. за тонну.

Увеличение объема переработки собственного сырья позволило предприятию произвести и отгрузить в 2008 г. из собственных ресурсов 1928,7 тыс. т нефтепродуктов, что превышает объемы 2007 г. на 414,2 тыс. т. Темп роста – 127,3 %.

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г. представлены в табл. 5.

Таблица 5

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г.

Из всего объема отгруженных нефтепродуктов, представленного в табл. 2.5, 1551,3 тыс. т или 80,4 % отгружено за пределы Республики Беларусь и 377,4 тыс. т на внутренний рынок.

Страницы: 1, 2, 3, 4